01CRM de prospectos
«Lo único que necesitaba era ver, en una pantalla, en qué etapa va cada cliente y a quién le toca seguimiento esta semana. Eso es el 10 % de lo que hace un CRM y era el 100 % de lo que yo abría.»
- Tablero de cuatro columnas: prospecto → propuesta enviada → activo → cerrado
- Cada tarjeta lleva monto, quién lo lleva y la fecha del próximo contacto
- Arriba, tres números: pipeline total, cerrado del mes y cuántos llevan más de 7 días sin contacto
- Arrastras la tarjeta de columna y se guarda solo
No manda correos ni los registra. No sincroniza con tu bandeja, tu calendario ni tu teléfono. No tiene pronóstico de ventas ni reportes de equipo. Si vendes en equipo de más de tres personas, esto se te queda chico rápido — ahí el CRM de verdad sí vale sus US$24.
Hazme un CRM de una sola pantalla para mi estudio de servicios. TABLERO Cuatro columnas fijas, de izquierda a derecha: "Prospecto", "Propuesta enviada", "Activo", "Cerrado". Cada columna muestra su nombre en mayúsculas chiquitas y el número de tarjetas que tiene. CADA TARJETA - Una etiqueta de color arriba con el canal por donde llegó (instagram, referido, web, ads, consultoría...) - Nombre del cliente en negritas - Monto en pesos mexicanos - Si está en "Propuesta enviada" o "Activo": una barra de avance con su porcentaje y la palabra "Propuesta" o "Avance" a la izquierda - Abajo: un círculo con las iniciales de quien lo lleva y la fecha del próximo contacto - Las tarjetas de "Cerrado" se ven al 60 % de opacidad - Se pueden arrastrar entre columnas y el cambio se guarda solo ARRIBA DEL TABLERO Tres recuadros con: total en pipeline (suma de todo lo que no está cerrado), cerrado este mes, y cuántos clientes llevan más de 7 días sin contacto — este último en rojo si es mayor que cero. MENÚ LATERAL Clientes (activo), Actividad, Agenda, Propuestas, Reportes. No hace falta que funcionen; sólo que se vean. Usa estos ocho clientes tal cual: Panadería Miralta $180,000 prospecto instagram AS 12 sep Óptica Reforma $95,000 prospecto referido MV 15 sep Vivero Zapopan $60,000 prospecto web AS 20 sep Café Chapultepec $210,000 propuesta 70% AS 14 sep Gimnasio Andares $140,000 propuesta MV 18 sep Clínica Vallarta $320,000 activo 55% JB 10 sep Ferretería del Bajío $150,000 activo 30% AS 13 sep Taller Tlaquepaque $280,000 activo 80% MV 11 sep


